Yapay Zeka Yatırımları Muhteşem Yedili Dışında Yarı İletken Tedarikçilerine Yöneliyor
ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana yapay zeka pazarında Muhteşem Yedili teknoloji devleri hakimiyetini sürdürse de, yatırımcıların ilgisi, devasa yapay zeka altyapı harcamaları sebebiyle, temel yarı iletken ve bileşen tedarikçilerine doğru kayıyor. Bu kritik tedarikçilerden oluşan 'AI-11' grubu, bu yıl Muhteşem Yedili'den daha iyi bir performans sergiledi. Bu değişim, hyperscaler'ların önemli sermaye harcamalarından kaynaklanıyor ve bu harcamalar, özel dökümhanelerden temel bellek çiplerine ve sağlam depolama çözümlerine kadar tüm yapay zeka tedarik zincirindeki talebi körüklüyor. ASML, AMD ve Micron gibi şirketler güçlü performanslar sergiliyor. Örneğin, ASML, gelişmiş çip üretimi için hayati önem taşıyan kritik EUV litografisini kontrol ediyor. AMD, yapay zeka çıkarımında önemli pazar payı kazanırken, Micron (MU) yüksek bant genişliğine sahip bellek sağlıyor ve hisse senedi fiyatı keskin bir şekilde yükseliyor. Yapay zeka altyapısının genişlemesi, temel bileşenleri sağlayan şirketler için genel bir yükseliş yaratıyor ve yapay zekanın faydalarının sadece belirli teknoloji devleriyle sınırlı kalmadığını gösteriyor.