BİST Katılım Endeksi Nedir ve Hangi Şirketler Katılım Endeksine Dahildir?

Katılım Endeksi Nedir?

Katılım endeksi bir tür borsa endeksidir ve BİST Katılım olarak da bilinir. Güvenilir yatırım seçenekleri sunması ve performans ölçümü sağlamasıyla adeta bir rehber görevi görür. Katılım endeksine uygun hisseler hangileri öğrenmen, grafik okumayı öğrendikten sonra senin için sadece birkaç saniye sürebilir.⏳

Endeksler belirli sektörlerin, pazarların ve endüstrilerin performanslarını yansıtır. BİST hisse İslami değerlere uygun çalışmalar gerçekleştiren şirketlerin hisse senetlerinin performanslarını gösteren bir endekstir. Eğer ki “Faiz ile ilişkisiz şirketlerle ilgileniyorum ve katılım bankacılığı prensiplerini doğru buluyorum.” diyorsan BİST’i takip edebilirsin. Katılım endeksi hisseleri arasından alım gerçekleştirirken İslami finans ülkelerinin etik değerleriyle uyumlu bir yatırım içerisinde olmuş olduğunu bilebilirsin.🙌🏻

Katılım endeksini inceledikten sonra yatırım yapacağın şirkete karar verdiysen, Slayz üzerinden birkaç dakika içerisinde yatırımını gerçekleştirebilirsin.📲

Biraz katılım endeksi kriterlerinin neye göre belirlendiğinden de bahsedelim. Bu endekste yer alabilmek isteyen bir şirket öncelikle belirlenen kriterlerle uygunluğu bildiren bir beyanda bulunmalıdır. Dinen yasaklanmış ürünlerin üretimini veya dine aykırı iş modellerini gerçekleştiren şirketler bu endekse dahil edilmezler. Endeksler belirlenirlen BİST ile Türkiye Katılım Bankaları birliği dahilinde hizmet veren danışma kurulu üyeleri ortak çalışma gerçekleştirirler. KAFİF olarak bilinen Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu’nu dolduran şirketler bu kurul tarafından değerlendirme altına alınır. Şirketlerin pay senedi ihracı ve alım satım standardına uyumluluğu araştırıldıktan sonra onaylanan şirketler endekse dahil edilebilir. Bir şirket değerlendirilirken sadece şirketin kendisi değil iş ortaklarına da bakılır. Endekse dahil olabilecek bir şirketin belirlenen kriterlerle uygun özelliklere sahip şirketlerle işlem gerçekleştirmiş olması gerekir. Bu sayede hem şirketin kendisi hem de diğer iş birliği yaptığı şirketlerin dini değerlere uygun olduğu garantisi verilebilir.👍🏻

Katılım Endeksinin Amacı Nedir?

Katılım endeksinin temel amaçlarından biri yatırımcılara seçim özgürlüğü tanımaktır. Bu sayede istediğin türde faaliyet gösteren şirketleri kolayca bulabilir ve bu şirketler arasından dilediğini seçebilirsin. Buna ek olarak bir şirketin katılım endeksine girebilmesi için sahip olması gerektiği özellikler piyasa genelinde bir farkındalık yaratabilir. Bu sayede şirketler daha çok yatırımcıya ulaşmak için daha yüksek bir motivasyonla çalışabilir ve katılım endeksinin şartlarıyla uyumlanabilir.🖇️

BİST katılım oluşturmanın bir diğer amacı ise kişileri finans sektörüne teşvik etmektir. Çok sayıda yatırımcı toplayarak finans sektörüne olan ilginin artması sağlanabilir. Piyasanın hareketlenmesi ise daha çok yatırım ve başarı şansı demektir.💰

Şirketleri bilinçlendirmek, doğru şirketleri doğru yatırımcılarla buluşturmak etrafında şekillenen bu kavram, finans sektöründeki fonlama imkanlarından yararlanma oranını da arttırır. Doğru firma ve alıcının buluşması mevcuttaki şirketlerin yapılarını güçlendirmelerini de sağlar. Sonuç olarak BİST katılım endeksi sayesinde hem yatırımcılar hem de şirket sahipleri kazançlı çıkabilir.🎖️🎖️

Katılım Endeksi Türleri Nelerdir?

Borsa katılım endeksi kavramına derinlemesine bir adım attığın zaman karşına farklı katılım endeksi türleri çıkacaktır. Slayz üzerinden tüm endeks türlerini kolay bir şekilde takip edebilirken karşısına çıkan bu kavramların neler olduğundan bahsetmek isteriz.👇

BİST katılım tüm endeksi (XKTUM): Bu kavram katılım endekslerini oluşturan tüm şirketleri gösterir.

BİST katılım 100 endeksi (XK100): Bu katılım endeksi dahilinde işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek olan 100 şirketi görebilirsin. Eğer ki güçlü bir sermayen varsa sen de bu 100 şirketin hisselerine sahip olabilirsin.

BİST katılım 50 endeksi (XK050): Katılım tüm endeksi kapsamında bulunan şirketlerdeki piyasa değeri en yüksek 50 şirketi gösteren bir değerdir.

BİST katılım 30 endeksi (XK030): Bu değer ise yine aynı endeks tarihindeki en yüksek piyasa değerine sahip 30 şirketi gösterir.

BİST katılım sürdürülebilirlik endeksi (XSRDK): Sürdürülebilirlik endeksinde sadece BİST katılımını değil BİST sürdürülebilirlik endeksi kriterlerini karşılayan şirketleri de burada görebilirsin.

BİST katılım temettü endeksi (XKTMT): Hem katılım hem de temettü hisselerine yatırım yapmayı planlıyorsan, bu endeksi de incelemelisin. BİST katılım temettü endeksinde yer alan şirketlerin, BİST katılım ve BİST temettü endekslerinin kriterlerine uygun olduğunu anlayabilirsin.

Her bir katılım endeksi listesi türü sana ilgilendiğin firmanın kriterlerle uyumluluğunu ve performanslarını inceleme şansı tanır. Nokta atışı yapmak, hedeflerin ve ideallerin ile uygun bir şirketin hissedarlarından biri olmak istiyorsan bu değerler senin için güzel bir rehber görevi görebilir. Slayz üzerinden bu değerleri inceleyebilir ve sadece birkaç dakika içerisinde halka arz edilen hisselerden kendine bir hisse senedi sepeti oluşturabilirsin.🛒

Katılım Endeksi Hisseleri Nasıl Alınır?

Katılım endeksi yatırımcısı olmaya karar verdiysen şimdi sana bunu nasıl yapabileceğini anlatalım. Yapman gereken ilk şey bir yatırımcı hesabı açmak olacaktır. Bu işlemleri bir banka üzerinden gerçekleştirebileceğin gibi birkaç saniye içerisinde Slayz üzerinden de yapabilirsin. Yatırımcı hesabını açtıktan sonra ise yatırım yapacak bütçen kadar hedeflediğin şirketin halka arz edilen hisse paylarından satın alabilirsin. Ardından uygulama (Slayz) üzerinden hisselerinin mevcut durumunu takip edebilirsin.📱

Katılım Endekslerinin Avantajları

Yatırımcı olmaya karar verdiysen katılım endeksleri sana güvenebileceğin bir rehber oluşturur. Bu sayede ideallerin için en doğru şirketi bulma şansı yakalarsın. Katılım endeksinin sana sağlayabileceği avantajların neler olduğunu ve bu avantajların nasıl yaratıldığını anlatmak isteriz.

İlk olarak bir şirketin BİST katılım endeksinde yer alabilmesi için beyan zorunluluğu bulunur. Şirketler Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu belgesini doldurarak beyan ederler. Beyan verebilecek şirketlerin faaliyet gerçekleştirdikleri belirli alanlar vardır. Her şirket grubu bu endekste yer alamaz. Bir yatırımcı olarak tütün veya alkol ürünlerine yatırım yapmak istemiyorsan veya domuz ve mamullerinden oluşan üretimlerde bulunan şirketlerle bir ilişki kurmak istemiyorsan katılım endeksinde bu tür bir şirketin olmadığını bilebilirsin. Buna ek olarak kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlere yönelik de herhangi bir şirketin burada bulunmayacağından da emin olabilirsin. Özellikle yeni bir yatırımcıysan ve sektörler konusunda kafan karışıksa, tüm bunlara ek olarak inanç sisteminle çelişmeyen bir şirkete hissedar olmak istiyorsan Katılım Endeksi senin için gerekli filtrelemeyi yapacaktır. Aradığın şirket isimlerini kolay bir şekilde karşına çıkmasını sağlayacaktır. 🤳

BİST’te bulunan bir şirket şeffaflık ilkelerine uymak zorundadır. Şirketle ilgili mevcut veya gelecekteki yerlerine yönelik bir tahminde bulunmak ve yatırımını buna yönelik gerçekleştirmek istiyorsan bu tahminleri katılım endeksi sayesinde doğru verilerle yapabilirsin. Hisse senedi alım satım öncesinde şirket analizi yaparken detaylı bilgiler sayesinde analiz sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilirsin.

Yatırım yapmak istediğin şirketin borcunun olmamasını istemek elbette ki doğal haklarından biri. BİST senin için bunu da düşünüyor ve endeks değerlerine aldığı şirketlerin finans ilkelerine uygun olmayan bir borcunun olup olmadığını da değerlendiriyor. Bu kapsamda yatırım yapacağınız şirketin katılım bankaları dışında herhangi bir kredisi bulunmadığını bilebilirsin.👍🏻

Tüm bu özellikler hem BİST endeksinde bulunan şirketlerin belirli bir kaliteye sahip olduğunu temsil ediyor hem de yatırımcıların karşısına doğru şirket isimlerinin çıkarılabilmesini sağlıyor.🙌🏻

Slayz ile Nasıl Yatırım Yapabilirsin?

Slayz ile yatırım yapmak son derece kolay. Google Play Store’dan veya Apple Store üzerinden yapacağın indirme işlemleri ardından akıllı telefonunda Slayz App’i kullanabilirsin.📲 Kendine ait bir yatırım hesabı oluşturabilirsin. Ardından endekslerde belirlemiş olduğun şirketlerden bütçene uygun olacak şekilde hisse payları toplayabilirsin. Uygulama üzerinden dilediğin zaman kolayca hisselerinin son değerlerini takip edebilir ve dilediğin zaman hisselerini kolayca satabilirsin.

Hisse payı toplamanın haricinde mevcutta da gelir elde etmek üzere bir yatırım gerçekleştirmek istiyorsan, endeksleri değerlendirmen ardından uygulama üzerinden yatırım fonu gibi farklı piyasa araçlarına da yatırım yapabilirsin. Bu sayede mevcut sermayeni farklı yatırım kaynaklarıyla değerlendirebilir ve riski dağıtabilirsin. Tüm alım satım işlemlerinde ise Slayz’dan destek alabilirsin.🪄

Sık Sorulan Sorular

Katılım Endeksi Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

Bir şirket sahibi olarak katılım hisse endekslerinin içerisinde yer almak istiyorsan öncelikle Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde hizmet veren danışma kurulu standartlarıyla uyumlu olman gerekir. Kurulun belirlediği Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı Standardı dahilinde bulunan özellikler şirketinle uyumlu olmalıdır. Kriterlere uygun olup olmadığını daha detaylı bir şekilde incelemek istiyorsan Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehberi inceleyebilirsin.

Katılım Endeksi ile Diğer Endeksler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yatırım yapmadan öncesinde çeşitli endeksleri değerlendiriyorsan katılım endeksi verilerinin sana neler sunabileceğini belirtmek isteriz. Diğer endekslerde herhangi bir sektör sınırlandırılması bulunmazken katılım endeksinde bir sınırlandırma vardır. İslami ilkelere uygun şirketlere yer verilen bir endekstir. Bu nedenle belirli dini sınırlar çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlere burada yer verilir. Diğer endekslerde ise farklı etik değerlere sahip şirketler yer alabilir.

Katılım Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Faaliyet Alanları Nelerdir?

Katılım endeksinde yer alan şirketler endeks ilkeleriyle çelişmemelidir. Katılım endeksi dahilinde bulunan bir şirket faizsiz yatırım anlayışına uygun olmalıdır. Bünyede yer verilen şirketlerin her biri İslami ticaret standartlarına uygundur. Bu şartlarla aynı değerlere sahip şirketler endekste yer alırken, endeks dışında bırakılan şirketlere ise şu örnekler verilebilir; alkollü içki üretimi yapan veya ticaretini gerçekleştiren şirketler, tütün ürünleri üretimi ve ticareti yapanlar, kumar hükmünde faaliyetler gerçekleştirenler, faizli finans işlemleri yapanlar, para ve para hükmü arasında vadeli işlemler gerçekleştirenler, çevreye ve canlılara zarar veren faaliyetlerde bulunan şirketler, ahlaki ve İslami değerlere aykırı yayıncılık yapanlar, tıp bilimi dışında uyuşturucu madde üretiminde bulunanlar, İslami değerlere aykırı eğlence veya otelcilik gibi sektörde faaliyet gösteren şirketler. Katılım endeksi grafiklerini incelerken karşına çıkan şirket isimleri arasında bu sektörlerde yer alan bir firma olmadığını bilebilirsin.